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一“基”网罗科创板与创业板!金牛量化团队新品本周启航

时间:2020-10-21 10:29
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  当前市场热点分散、风格切换频繁,如何选对行业成为个人投资的重大难题。在这种环境下,选择均衡配置、风格较为稳健、中长期业绩优秀的基金是一个比较靠谱的选择。据了解,金牛量化投资团队——华泰柏瑞基金旗下又一只新品量化创盈(A类代码010303)将于10月21日起诚意发售,该基金由国内基本面量化领军人物田汉卿女士领衔,与量化投资新锐笪篁先生共同管理,是全市场首批同时对标科创板与创业板的基金之一。

  据了解,新基金利用华泰柏瑞独有的多因子量化模型获取选股阿尔法(超额收益),不盲目追逐热点,也不押注于单一行业,配置相对行业基金较为均衡。由于创业板、科创板均采用注册制,对普通投资者来说选股难度较大,因此借助基金管理人专业的力量(量化模型+主动管理选股)来选择创业板和科创板中具有投资性价比高的个股、获取超额收益Alpha是简单易行的较佳选择。拟任基金经理田汉卿女士表示,尽管四季度市场仍面临一定风险,但从更长期的角度来看,一旦风险得到充分释放,四季度是比较好的新基金建仓时点和布局良机。

  公开信息显示,华泰柏瑞基金是全行业仅有的连续三届荣获公募领域权威奖项量化投资金牛基金公司的基金管理人(中证报,2018/3,2019/4,2020/3),团队产品线覆盖全面,旗下拥有多只沪深300风格、中证500风格、创业板风格以及对冲策略等基金,给投资者提供了多样化的资产配置工具。

  此外,作为国内量化投资界元老之一,田汉卿女士有22年金融领域工作经验与 11年海内外一线投资经验,曾任巴克莱全球投资(BGI)主动量化投资基金经理,任职期间业绩突出。由他们二位管理共同管理的另一只对标创业板的基金——华泰柏瑞量化创优业绩表现出色,近两年回报高达147.83%,超越业绩基准43.22%,今年以来回报66.02%,超越业绩基准17.19%(Wind,2020/10/13),充分证明了团队独家开发的模型的有效性和抓取超额收益的能力。

  备注:田汉卿女士目前掌管的基金有华泰柏瑞量化增强、华泰柏瑞量化先行、华泰柏瑞量化智慧、华泰柏瑞量化绝对收益、华泰柏瑞量化对冲、华泰柏瑞量化创优、华泰柏瑞量化阿尔法七只,任职日期分别为2013/8/2、2015/3/18、2015/6/3、2015/6/29、2016/5/26、2017/5/12、2017/9/26。

  华泰柏瑞量化增强A成立于20130802,2013年(成立至年底)、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020上半年收益依次为3.10%、70.42%、24.77%、-1.36%、22.10%、-22.54%、33.52%、5.47%。业绩比较基准为:95%×沪深300指数收益率+2.5% (指年收益率,评价时按期间折算),同期收益依次为4.71%、52.47%、8.39%、-8.34%、23.70%、-22.18%、37.55%、2.93%。

  华泰柏瑞量化先行成立于20100622,2010年(成立至年底)、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020上半年收益依次为5.60%、-22.57%、8.10%、7.84%、6.42%、69.15%、-0.71%、19.22%、-25.57%、31.03%、13.99%。业绩比较基准为:中证500指数收益率95%+银行活期存款利率5%,同期收益依次为10.32%、-19.67%、7.04%、-5.30%、41.16%、6.98%、-8.16%、17.32%、-29.45%、25.09%、10.84%。

  华泰柏瑞量化智慧A成立于20150603,2015年(成立至年底)、2016年、2017年、2018年、2019年、2020上半年收益依次为2.19%、0.41%、17.82%、-27.07%、31.87%、16.30%。业绩比较基准为:95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后),同期收益依次为-28.49%、-16.77%、-0.13%、-31.85%、25.09%、1.61%。

  华泰柏瑞量化收益成立于20150629,2015年(成立至年底)、2016年、2017年、2018年、2019年、2020上半年收益依次为0.66%、2.72%、2.95%、2.39%、5.67%、5.24%。业绩比较基准为:三个月银行定期存款税后收益率,同期收益依次为0.69%、1.12%、1.12%、1.12%、1.12%、0.56%。

  华泰柏瑞量化对冲成立于20160526,2016年(成立至年底)、2017年、2018年、2019年、2020上半年收益依次为0.97%、2.46%、2.50%、7.17%、4.98%。业绩比较基准为:1年期银行定期存款收益率(税后),同期收益依次为0.92%、1.51%、1.48%、1.46%、0.72%。

  华泰柏瑞量化创优成立于20170512,2017年(成立至年底)、2018年、2019年、2020上半年收益依次为-0.59%、-24.87%、48.84%、42.45%。业绩比较基准为:90%*创业板指数收益率+10%*银行活期存款利率(税后),同期收益依次为-0.90%、-25.92%、39.12%、31.85%。

  华泰柏瑞量化阿尔法A成立于20170926,2017年(成立至年底)、2018年、2019年、2020上半年收益依次为0.66%、-21.03%、28.38%、11.84%。业绩比较基准为:中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%,同期收益依次为2.84%、-26.12%、31.92%、3.82%。

  笪篁先生目前掌管的基金有华泰柏瑞量化创优,任职日期为2020/5/11。华泰柏瑞量化创优成立于20170512,2017年(成立至年底)、2018年、2019年、2020上半年收益依次为-0.59%、-24.87%、48.84%、42.45%。业绩比较基准为:90%*创业板指数收益率+10%*银行活期存款利率(税后),同期收益依次为-0.90%、-25.92%、39.12%、31.85%。

  风险提示:如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎,详情请参阅相关法律文件。本产品由华泰柏瑞公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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